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Jul 07, 2023

Les fabricants de batteries doivent sécuriser leur chaîne d’approvisionnement en graphite avec des ressources souterraines

Les fabricants de batteries pour véhicules électriques (VE) doivent sécuriser les ressources en graphite alors qu’elles sont encore sous terre. S'ils aimeraient trouver du graphite déjà extrait pour leur permettre d'atteindre

Les fabricants de batteries pour véhicules électriques (VE) doivent sécuriser les ressources en graphite alors qu’elles sont encore sous terre. Même s’ils aimeraient trouver du graphite déjà extrait pour leur permettre d’atteindre leurs objectifs ambitieux de production de batteries, cela ne sera pas possible compte tenu de la situation de l’offre et de la demande. Il n’y en a tout simplement pas assez pour tout le monde, même si les prix augmentent considérablement.

Les grandes banques d’investissement et les gouvernements ont dépensé des milliards de dollars pour financer la construction de nombreuses usines de fabrication de batteries. À titre d’exemple, Northvolt, en Suède et maintenant en Allemagne, en Pologne, au Portugal et potentiellement au Canada, a été financé à hauteur d’au moins 7 milliards de dollars. De plus, Volkswagen vient d'annoncer la construction d'une usine de 90 GwH à St Thomas, en Ontario. Ce sera la plus grande usine de tous types au Canada et sera capable de produire un million de batteries pour véhicules électriques par an. Volkswagen dépensera jusqu'à 7 milliards de dollars canadiens pour le construire.

Le gouvernement canadien a accepté d'accorder une subvention de 700 millions de dollars canadiens, tandis que le gouvernement de l'Ontario effectuera 500 millions de dollars canadiens d'investissements directs. Les deux gouvernements espèrent apparemment rentabiliser cet investissement sous la forme de revenus supplémentaires générés par une usine employant des milliers de personnes et produisant un million de batteries pour véhicules électriques par an.

Il est important de noter que s’il n’y a pas de ressources en graphite, aucune batterie ne sera produite, car le graphite forme presque tout le côté anodique de la batterie. Il n’existe aucun substitut connu. Le graphite est le matériau d'anode idéal car il est extrêmement résistant à la chaleur et conduit très bien l'électricité. Le graphite est le composant matériel le plus important en termes de poids des batteries de véhicules électriques, mais il est souvent négligé lorsqu'on parle de la chaîne d'approvisionnement des batteries de véhicules électriques.

Lorsque les gens entendent parler des chaînes d’approvisionnement en batteries lithium-ion, la première chose qui leur vient généralement à l’esprit est le lithium. Le lithium a ses propres problèmes d’approvisionnement, mais la majeure partie du lithium provient et se trouve en Occident. Ce n'est pas le cas du graphite.

Étant donné que la batterie typique d’un véhicule électrique contient 50 à 100 kg de graphite, les usines en construction en Amérique du Nord et en Europe en auront besoin en grande quantité. Comment établir une chaîne d’approvisionnement en graphite ?

La réponse est évidente, mais revenons-y.

Selon World Mining Data, la majeure partie du graphite naturel provient de Chine (environ 63 %), alors que la Chine reste un importateur net. Madagascar arrive en deuxième position dans le classement de la production, avec environ 8 % de la production mondiale en 2021, suivi du Brésil, du Mozambique et de l'Inde. Ces cinq pays représentent environ 90 % de la production mondiale. Il n’existe aucune mine de graphite en production aux États-Unis et une seule au Canada, qui est très petite et produit moins de 1 % de la production mondiale. Le Mexique est un minuscule producteur et ne représente que 0,15 % de la production mondiale. Ces pourcentages sont basés sur une production mondiale de 2021 d'environ 1,167 million de tonnes.

En Europe, la situation de la production de graphite naturel est tout aussi désastreuse. La Russie produit environ 1,5 % de l’approvisionnement mondial et, à l’heure actuelle, cette source d’approvisionnement est politiquement inaccessible à de nombreux pays. L’Ukraine, avant la guerre, produisait également environ 1,5 % de la production mondiale, alors que celle-ci semble désormais hors ligne. La Norvège en produit environ 0,5%. L'Allemagne et l'Autriche en produisent ensemble moins de 300 tonnes.

Essentiellement, l’Amérique du Nord et l’Europe n’ont pratiquement pas de chaîne d’approvisionnement en graphite, ce qui n’a pas ralenti le financement massif consacré à la construction d’usines de fabrication de batteries pour véhicules électriques sur les deux continents.

En grande partie en raison de l'explosion de la capacité de production de batteries pour véhicules électriques, la demande de graphite naturel devrait, selon Benchmark Mineral Intelligence, passer d'environ 1,1 million de tonnes métriques en 2021 à 7,2 millions de tonnes métriques en 2035, soit dans moins de 12 ans maintenant. En d’autres termes, l’exploitation minière du graphite naturel doit être multipliée par 6,5 d’ici 2035 pour alimenter ces usines. Cela signifie que 97 nouvelles mines de graphite de classe mondiale seront nécessaires dans le monde d’ici 2035.

Les ventes mondiales de véhicules électriques en 2022 ont dépassé les dix millions, soit une augmentation considérable par rapport aux six millions de 2021. En 2023, ce nombre devrait être plus proche de 15 millions. Avec 50 à 100 kg de graphite par batterie, vous pouvez imaginer les besoins. Dans le monde, au moins 200 mégausines de batteries sont en construction ou en projet. Que se passe-t-il quand ils vont tous acheter du graphite ?